Билли хэмээх адал явдалд дуртай, дүрэм журамд баригдах дургүй өсвөр насны охин өөрт нь нууцлаг ид шидийн хүч байдгийг олж мэднэ. Тэр хүчээ удирдаж сурснаар хотын амьдралаа орхин, Хексе хэмээх өргөн уудам шуламын ертөнцөд хөл тавих ер бусын адал явдалд татагдан орно.